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Master Gestion de portefeuille

Master Gestion de portefeuille

Modalités

Master 1 : Formation à temps plein avec stage, Formation en alternance, Formation continue
Master 2 : Formation en alternance, Formation continue

Responsable(s)

Master 1 : Souad Lajili-jarjir, Maître de conférences HDR, UPEC
Master 2 : Erkin Diyarbakirlioglu, Maître de conférences, UPEC

Assistant(es)

Campus : Créteil

Volume annuel de cours

Master 1 : 440 heures en formation temps plein, en apprentissage ou en formation continue
Master 2 : 400 heures en apprentissage et en formation continue

Calendrier à temps plein

Master 1 : De mi-septembre à fin mars, puis stage de 4 à 5 mois.

Calendrier en temps partagé

Master 1 : De mi-septembre à fin septembre, cours 5 semaines pleines et tous les mercredis. Le reste du temps en entreprise.
Master 2 : En formation en apprentissage : De mi-septembre à fin septembre, cours 5 semaines pleines et tous les vendredis. Le reste du temps en entreprise.

Nombre de places

Groupe temps plein : 25-30
Groupe temps partagé : 25-30
Créteil
Domaine
Finance & Comptabilité
Master
Responsables
Titre du responsable
Responsable du Master1
Personne
Profile picture for user Souad Lajili-Jarjir
Souad
Jarjir
Maître de conférences HDR
Titre du responsable
Responsable du Master2
Personne
Profile picture for user Erkin Diyarbakirlioglu
Erkin
Diyarbakirlioglu
Maître de conférences

Présentation

Présentation

En première année que cela soit à plein temps ou en apprentissage, le Master permet de maitriser les principales techniques bancaires et financières. Les effectifs sont d’environ 25-30 étudiants par promotion, ce qui permet une pédagogie active et un bon niveau d’encadrement des travaux personnels.

En deuxième année, le Master Gestion de portefeuille se donne pour objectif de former en une année de formation intensive des spécialistes :

  • aptes à maîtriser les concepts et techniques modernes en gestion d’actifs ;
  • capables de concevoir des produits nouveaux adaptés à la demande et des nouveaux outils de gestion ;
  • ouverts à l'environnement européen et international.

 

En une année intensive, ce diplôme apporte une formation d'excellence dans les domaines tels que :

  • la gestion et l'évaluation des produits financiers ;
  • la gestion des risques ;
  • l'analyse financière et l'évaluation des entreprises ;
  • les techniques de gestion de portefeuille ;
  • la décomposition des performances.

 

Cette formation est classée dans les 10 meilleurs Masters, MS, MBA de France dans sa discipline, consultez la fiche formation du Guide Jaune SMBG.

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Compétences

Compétences

Métiers visés

Ensemble des fonctions de la gestion d’actifs, de la création ou la structuration jusqu’à la gestion quotidienne et le reporting en passant par l’analyse fondamentale : gérant stratégique, market maker dérivés indices, analyste financier, gérant de fonds, analyste hedge funds, back office, middle office, sales, analyste risque gestion alternative, marketing produits...

Compétences attendues

Le diplômé est capable de :

  • gérer un portefeuille : définition de la composition du portefeuille d’actifs (actions, obligations, dérivés…) par rapport à un cahier des charges, achat et vente de titres en fonction de l’opinion que l’on se fait de leur courbe d’évolution de valeur, surveillance de l’équilibre du portefeuille entre les valeurs à risque mais à fort potentiel et les valeurs «de fonds» à faible risque et assurant une rentabilité plus limitée ;
  • gérer l’information : analyse des études financières relatives aux valeurs (internes et externes, venant d’économistes, d’analystes et de conjoncturistes), valorisation des titres en portefeuille, estimation du rapport entre la valeur des titres cotés et leur valeur boursière, constitution de bases de données pour rationaliser ces informations ;
  • suivre un portefeuille : étude du comportement des valeurs composant le portefeuille, calcul quotidien de la valeur de chaque fonds et mesure de leurs risques, établissement de reportings réguliers ;
  • gérer les relations avec les clients et partenaires : identification des objectifs et priorités du client, conception de produits nouveaux adaptés à la demande des clients, réalisation de nouveaux outils de gestion, participation à la discussion des stratégies d’investissement en tenant compte des finalités des portefeuilles, des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités d’investissement, gestion des relations avec les intermédiaires boursiers et financiers (brokers, sociétés de bourse, institutionnels, AMF...) ;
  • maîtriser les principaux outils : maîtrise des techniques d’évaluation des actifs financiers et de la gestion des risques, des techniques d’optimisation de portefeuilles, par allocation des fonds sur différentes catégories d’actifs, sur différents secteurs d’activité et différentes zones géographiques, manipulation des différents outils en français comme en anglais.

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Pédagogie

Pédagogie

Organisation de la formation

En master 1, la formation peut être suivie à plein temps (avec un stage de 4-5 mois), dans le cadre de la formation continue ou en alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (contrat de 24 mois).  Enfin, une préparation à la certification AMF est organisée au cours de l'année, en partenariat avec Bärchen.

En master 2, le master est proposé uniquement en temps alterné, soit dans le cadre d’une formation en apprentissage (contrat de 12 mois). Les effectifs du Master Gestion de Portefeuille sont d'environ 25 étudiants par promotion, permettant une pédagogie active et un bon niveau d’encadrement des travaux personnels. L'alternance entre les cours et l'entreprise permet une mise en application immédiate des enseignements dispensés.


Approche pédagogique

L’organisation de la formation a été définie et est assurée par des universitaires et des praticiens afin de satisfaire au mieux les attentes des entreprises et de répondre aux exigences académiques d’une formation universitaire de ce niveau.

Le Master 2 Gestion de portefeuille comporte 400 heures de cours. Les enseignements universitaires sont complétés par deux projets dont l’objet est de mettre en œuvre les connaissances acquises par les étudiants afin qu’elles deviennent des compétences, à savoir :

  • une simulation de gestion d’un portefeuille
  • un projet de recherche appliquée.

 

Une part significative des contenus est calquée sur les nouveaux programmes du CFA. Les cours intègrent, autant que possible, les outils de référence du secteur (VBA et R) et font le lien avec le projet de création de fonds.

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Admission

Admission

En Master 1

  • Conditions d’admission : 180 crédits ECTS ou VAE (Bac+3 - licence).
  • Modalités d’admission : Admissibilité sur la base du score IAE-Message et du dossier. Admission sur entretien.
  • L’admission en master 1 vaut pour les deux années du master.

En Master 2

  • Conditions d’admission : 240 crédits ECTS ou VAE (Bac+4 - maîtrise).
  • Modalités d’admission : Admissibilité sur dossier et score TOEIC (score minimum de 750). Admission sur entretien.

 

Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis doivent être âgés de moins de 30 ans le jour de la signature du contrat d'apprentissage.

Candidats étrangers : le contrat d’apprentissage est réservé aux seuls étrangers déjà présents sur le territoire français. Les dispositions issues de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, codifiées au 2ième alinéa de l’article L.5221-5 de code du travail, permettent à l’ensemble des bénéficiaires de la carte de séjour portant la mention « étudiant », déjà présents régulièrement sur le territoire français, et quel que soit le diplôme visé, de conclure un contrat d’apprentissage et bénéficier à cet effet de la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail.

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International

International

Au cours du Master 1, les étudiants en formation à plein temps ont la possibilité de bénéficier d’une ouverture internationale soit dans le cadre des programmes d’échanges européens ERASMUS, durant un semestre d’études ou au sein de l’une des universités partenaires hors de l’Europe. Entre le master 1 et le master 2, ils peuvent également faire une année de césure avec une mobilité internationale de 6 mois et un stage de 6 mois.

 

Si vous êtes étranger et résidez à l’étranger, cliquez ici.

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Chiffres clés

Sélectivité (promo 2020-2021 Réussite (promo 2019-2020) Insertion à 6 mois (promo 2018-2019) Recommandation de la formation
3% 93% 71% 96%

 

Les éléments présentés sont issus des données internes.

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Cours

Master (M1) Finance (en Apprentissage) / Créteil

Voir le planning de cette classe

S1 / U.E. 1 : Enseignements d'expertise finance
Cours Heures ECTS
Gestion de portefeuille 28.00 3.00
Ingenierie Financière 27.00 3.00
Techniques bancaires et financières 21.00 3.00
S1 / U.E. 2 : Enseignements d'expertise finance d'entreprise
Cours Heures ECTS
Analyse et diagnostic financier 27.00 3.00
Environnement bancaire et financier 27.00 3.00
Excel avancé (modélisation VBA) 27.00 4.00
Gestion de patrimoine 21.00 2.00
Gestion de patrimoine approfondie 27.00 4.00
S1 / U.E. 3 : Compétences professionnelles et langues
Cours Heures ECTS
Anglais financier 21.00 2.00
Apprentissage 4.00
Négociation commerciale 21.00 3.00
S2 / U.E. 4 : Enseignements managériaux
Cours Heures ECTS
Comportements humains dans les organisations 27.00 3.00
Management stratégique 27.00 3.00
Pilotage de la performance et contrôle de gestion 27.00 3.00
RSE et éthique 27.00 3.00
S2 / U.E. 5 : Enseignements d'expertise finance et marchés financiers
Cours Heures ECTS
Droit bancaire et financier 21.00 3.00
Finance de l'immobilier 11.50 2.00
Finance verte 11.50 2.00
Module E-learning Finance 1.00
Produits financiers et dérivés 14.00 2.00
Technologies financières 14.00 2.00
S2 / U.E. 6 : Compétences professionnelles et recherche
Cours Heures ECTS
Anglais TOEIC 22.00 3.00
Initiation à la recherche 9.00 3.00
Initiation à la recherche 9.00 0.00

Total heures : 467,00

Master (M1) Finance (Plein temps) / Créteil

Voir le planning de cette classe

S1 / Langues
Cours Heures ECTS
LV2 - Allemand (optionnel) 20.00 0.00
LV2 - Espagnol (optionnel) 20.00 0.00
LV2 - Espagnol (optionnel) 20.00 0.00
S1 / U.E. 1 : Enseignements managériaux
Cours Heures ECTS
Comportements humains dans les organisations 27.00 3.00
Management Stratégique 27.00 3.00
Pilotage de la performence et contrôle de gestion 27.00 3.00
RSE et éthique 27.00 3.00
S1 / U.E. 2 : Enseignements d'expertise finance
Cours Heures ECTS
Excel avancé (modélisation VBA) 27.00 4.00
Gestion de patrimoine 21.00 2.00
Gestion de patrimoine approfondie 27.00 4.00
Gestion de portefeuille 24.00 3.00
S1 / U.E. 3 : Compétences professionnelles et langues
Cours Heures ECTS
Anglais TOEIC 14.00 3.00
Initiation à la Recherche 9.00 1.00
Initiation à la Recherche 9.00 1.00
Management de projets, projets collectifs et entreprenariat 9.00 3.00
Module E-learning Finance 1.00
S2 / Langues
Cours Heures ECTS
LV2 - Allemand (optionnel) 20.00 0.00
LV2 - Espagnol (optionnel) 20.00 0.00
LV2 - Espagnol (optionnel) 20.00 0.00
S2 / U.E. 4 : Enseignements d'expertise finance d'entreprise
Cours Heures ECTS
Analyse et diagnostic financier 27.00 3.00
Droit bancaire et financier 21.00 2.00
Ingenierie Financière 27.00 3.00
Techniques bancaires et financières 27.00 3.00
S2 / U.E. 5 : Enseignements d'expertise finance et marchés financiers
Cours Heures ECTS
Environnement bancaire et financier 21.00 3.00
Finance de l'immobilier 14.00 2.00
Finance verte 11.50 2.00
Négociation commerciale 21.00 2.00
Produits financiers et dérivés 14.00 2.00
Technologies financières 15.50 2.00
S2 / U.E. 6 : Compétences professionnelles et recherche
Cours Heures ECTS
Anglais financier 21.00 2.00
Stage en entreprise 0.00 4.00

Total heures : 588,00

Master (M2) Gestion de Portefeuille (en Apprentissage) / Créteil

Voir le planning de cette classe

U.E. 1 : Théorie financière et méthodes quantitatives
Cours Heures ECTS
Applied econometrics for finance 28.00 4.00
Applied mathematics for finance 28.00 4.00
Produits dérivés 21.00 2.00
Théorie de portefeuille 21.00 2.00
U.E. 2 : Informatique et finance
Cours Heures ECTS
Database management using SQL and noSQL 14.00 2.00
Financial applications with Python 21.00 3.00
Financial applications with R 21.00 3.00
Financial applications with SciLab 14.00 2.00
Financial applications with VBA 21.00 3.00
U.E. 3 : Gestion d'actifs
Cours Heures ECTS
Finance islamique 7.00 1.00
Gestion alternative 21.00 3.00
Gestion des risques 14.00 2.00
Gestion obligataire 28.00 4.00
Gestion structurée 14.00 2.00
Private equity 14.00 2.00
U.E. 4 : Marchés financiers
Cours Heures ECTS
Analyse financière 28.00 3.00
Analyse macroéconomique et industrielle 14.00 3.00
Evaluation d'entreprise 21.00 3.00
Evaluation d'entreprise 7.00 0.00
Investissement socialement responsable 7.00 1.00
U.E. 5 : Pratiques professionnelles
Cours Heures ECTS
Compétences acquises en entreprise 0.00 1.00
Mémoire et méthodologie de recherche 7.00 6.00
Virtual portfolio 21.00 4.00

Total heures : 392,00


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Dernière mise à jour 26/08/2021 23h04