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Gestion du patrimoine

Enseignant : Jeremy Torel

Objectif du cours

Objectif

Acquérir les connaissances de base essentielles de la gestion de patrimoine en vue de délivrer un conseil pertinent appuyé par une connaissance approfondie du client.

Plan du cours

Plan du cours

Méthodologie : le parcours client (fil rouge)

  • Le recensement patrimonial : la découverte client
  • Le diagnostic patrimonial : impacts civils et fiscaux de la situation actuelle
  • Préconisations / suggestions : actions pour atteindre une situation visée


Connaissances (connaissances nécessaire pour dérouler la méthodologie)

  • Les régimes matrimoniaux
  • Les successions et libéralités
  • L’impôt sur le revenu du particulier
  • Les sociétés civiles, outil de gestion de patrimoine
  • Les techniques et supports d’épargne

Evaluation des étudiants

Évaluation des étudiants
  • Contrôle terminal; Quizz + questions de cours (50%)
  • Contrôle continu (50%)
    • QCM (25%)
    • Exposé court (25%)

Bibliographie

Bibliographie
  • Gestion de Patrimoine – Ed DUNOD – Coordonné par A. THAUVRON
  • La Société Civile – Ed LEXTENSO – M. BRILLAT
  • Pratique du démembrement de propriété – Ed LITEC – V. CORNILLEAU


Volume horaire : 21.00 h
Période : 2nd semestre
Unité d'enseignement : U.E. 5 : Enseignement d'expertise
Langue : français
ECTS : 2.00